Nach ihrem Zusammentreffen mit den Drachen weiß Tamalone nicht, worum sie sich als Erstes kümmern soll. Den Magieverstärker? Ein Wesen zu finden, das in die Zukunft schauen kann? Und wenn das nicht gelingt, Pando seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen? Aber bereits der Gedanke daran lässt sie erschaudern. Oder muss sie zurück zu Pandos Mutter, um ihr diesen Plan auszureden? Wie will sie denn einen unsterblichen Drachen töten? Der Hintergrund: Unerwartet tauchen auf der Welt Halva Gestaltwandler auf. Dem Aussehen nach wilde Tiere, doch mit Vernunft gesegnet und der entsetzlichen Fähigkeit, biologische Grenzen zu durchbrechen und sich mit anderen Arten fortzupflanzen. Bereits ihre bloße Gegenwart bringt in den anderen vernunftbegabten Arten, den Drachen, Elfen und Menschen, die finstersten Seiten zum Vorschein. Die Elfen versuchen deshalb, die Gestaltwandler und ihre Mischlings-Nachkommen einzufangen und wegzusperren, doch der Keim des Zerfalls breitet sich unaufhaltsam aus. Unter den Elfen droht ein Bürgerkrieg, die Menschen dringen in den Siedlungsraum der Elfen ein und die Drachen scheinen unschöne Geheimnisse zu haben. Am Ende beginnt sogar Halva, sich selbst zu zerstören. In dieser Welt macht sich die Viertelelfe Tamalone auf, ihre Ziehmutter wiederzufinden und die Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Niemand rechnet mit dem, was ihre Suche auslösen wird - sie selbst am wenigsten.