Dem wundersamen Kontinent Groncor steht Krieg bevor. Die verschiedensten Völker hegen einen furchtbaren Groll gegen die Zwerge und ihren Tyrannenkönig. Daher gehen die Orks und der junge Häuptling Badabem Klingensturz ein Bündnis mit diesen Völkern ein, um die Zwerge zu besiegen. Doch die Waldtrolle im Norden werden zu einer immer größeren Bedrohung und ein finsterer Hexenmeister nutzt Chaos und Krieg aus, um seinen eigenen Racheplan zu verwirklichen.