Mayekoor, un Boy Dakar typique, tombe sous la coupe du marabout mouride Serigne Mustapha Koddu et se convertit à l'Islam. Sa soeur et sa petite amie, inquiètes de le savoir sous l'influence d'un gourou veulent à tout prix le faire revenir à la raison. Désespérées, elles finissent par demander de l'aide à  Pa' Djéli, le meilleur féticheur de la ville. L'homme est retrouvé mort quelques jours plus tard, des épines de porc-épic plantées dans le coeur. Jules, le brigadier chargé de l'enquête, nous entraîne alors dans le Dakar des trafics et des gargotes où se retrouvent  petits truands et musiciens capverdiens. Bientôt plongé dans une intrigue où se mêlent politique, religion et croyances diverses, Jules part à la recherche de Ken Bugul, une jeune mendiante muette à la beauté stupéfiante.