Stuart Reid ist ein Eisenmeister - ein Dunkelelf mit der seltenen Fähigkeit, Eisen nach seinem Willen zu formen. Verbannt von den Hochelfen, die ihn fürchten, lebt er in der Shiftertown von Las Vegas und wacht über Peigi und die sechs verwaisten Jungen, um die sie sich kümmert. Er ist sich seiner wachsenden Gefühle für die Bärenshifterin nur allzu bewusst, doch dann erreicht ihn ein verzweifelter Hilferuf aus seiner alten Heimat.

Peigi, die nach ihrer Rettung vor einem Paria-Shifter in der Vegas-Shiftertown ein neues Zuhause gefunden hat, weiß, es ist nur Reid und den Jungen zu verdanken, dass sie nach ihrer traumatischen Erfahrung wieder Lebensmut gefunden hat. Als Reid nun in die Auseinandersetzungen im Feenreich hineingezogen wird, weiß sie, dass sie ihn nicht allein gehen lassen kann. Zu viel steht auf dem Spiel - nicht zuletzt ihr Herz …