Alors que la guerre fait rage à Midkemia, de sinistres factions profitent du chaos ambiant. Le trône du royaume des Isles fait l'objet de toutes les convoitises, causant des querelles intestines, pendant que Martin conDoin tente de protéger la cité d'Ylith contre l'assaut des Keshians. Si ce port stratégique vient à tomber, c'est tout le royaume qui sera perdu.
Quelle force obscure orchestre ces conflits, suivant sa propre logique mortelle ? Sera-t-elle démasquée avant la destruction de Midkemia ? Pour Martin, Pug et leurs alliés, le temps est désormais compté...