Als Antoine Saigon das letzte Mal verließ, war es unter dem Donner der Geschütze, panischen Menschenmassen und der nahenden Vietcong-Armee. Nun kehrt er zurück in die Stadt, die sein Leben so sehr verändert hat, um verschwundene amerikanische Soldaten zu finden - selbst wenn es nur darum geht, ein paar Knochen aufzuspüren. Larson von der CIA meint, Antoine sei als erfahrener Dschungelkämpfer und neutraler Schweizer der Richtige für diesen Auftrag. Doch Antoine hat noch einen persönlichen Grund: Thuy, die Frau, die er in der belagerten Stadt zurücklassen musste und die später qualvoll in einem kommunistischen Umerziehungslager starb.

Auf seiner Suche trifft Antoine auf Kim Son, einen ehemaligen südvietnamesischen Kompaniechef, der ihm offenbart, dass Thuy vielleicht noch lebt. Antoine macht sich auf die Suche und erfährt, dass sie gezwungen war, einen mächtigen Opiumhändler zu heiraten, um dem Lager zu entkommen. Plötzlich findet er sich inmitten rivalisierender Opium-Banden, kriegerischer Stämme und auf der Spur eines vermissten amerikanischen Kommandanten wieder. Nun kämpft Antoine nicht nur um seine verlorene Liebe, sondern auch um die Tochter, die nichts von ihm weiß.