Ein grausamer Mord. Ein Hexenmeister mit gefährlicher Vergangenheit. Und ein Mädchen, das bei Vollmond zur Werwölfin wird ? Eine Mordserie erschüttert die übernatürliche Community - und auch Sages Freundin, die Werwölfin Lucy, wird tot aufgefunden. Sage ist wild entschlossen, sich den offiziellen Ermittlungen anzuschließen und den Täter zu finden. Doch sie gerät ausgerechnet an den unnahbaren Ermittler Oren. Der höchst attraktive Hexenmeister macht keinen Hehl daraus, dass er am liebsten allein arbeitet, und auch Sage ist zunächst nicht sehr begeistert. Schließlich ist Oren für seine rabiaten Methoden bekannt. Doch während das ungleiche Paar ein komplexes Netz an Verbrechen aufklärt, beginnt sie, hinter seine Fassade zu schauen ?