Torna l'investigatore privato Dave Fenner, protagonista del romanzo Niente orchidee per Miss Blandish; questa volta sarà costretto a superare sé stesso se vuole rimanere vivo.
Dave Fenner è l'investigatore privato che ha risolto il caso Blandish, salvando la ragazza dalle sadiche grinfie dei suoi aguzzini. È spietato, cinico, e si muove soprattutto per i soldi. Ma porta sempre a termine i suoi casi, in modo a dir poco esplosivo.
Il brutale giro d'affari che ha luogo a Key West, in Florida, viene posto alla sua attenzione da un'avvenente giovane donna con la schiena ricoperta di lividi che fa irruzione nel suo ufficio, offrendogli un anticipo di seimila dollari per aiutarla a uscire dai guai in cui lei e la sorella si sono ritrovate. Be', in casi simili è difficile rifiutare. Ma dopo essere stato picchiato a sangue e costretto a cavarsela in una serie di situazioni pericolose a pistole spianate, si rende conto che la cavalleria, anche se ripagata con una grossa somma di denaro contante, non è il modo migliore per rimanere vivi.