Damian Venturi privlek ubiytsu k otvetstvennosti, no on podozrevaet, chto za eto emu pridetsya zaplatit slishkom vysokuyu tsenu. On izo vseh sil pytaetsya vesti sebya kak kompetentnyy ofitser, no mrachnye mysli zastavlyayut ego zadumatsya, deystvitelno li on kontroliruet sebya.

Roz Lasertoza dolzhna chuvstvovat sebya pobeditelnitsey. Ubiytsa ee ottsa mertv, a povstantsy vystavili na vseobschee obozrenie nedostatki Palatstso. Tem ne menee voyna s Brechaatom prodolzhaetsya, i storonniki goroda izo vseh sil starayutsya sohranit status-kvo.

Kogda novyy moguschestvennyy general pribyvaet, chtoby vosstanovit poryadok, desyatki lyudey arestovyvayut i otpravlyayut na sever, v tom chisle druzey Roz i Damiana. Polnye reshimosti osvobodit ih, Roz i Damian natselilis na Brechaat. No ih puteshestvie soprovozhdaet strannaya magiya, i Damian vse bolshe stanovitsya ne tem malchikom, kotorym byl ranshe.

To, chto nahoditsya na severe, izmenit ih sudby... i sudbu Ombrazii...