Filho ilegítimo de um nobre e de uma concubina dançarina, Hong Kil Tong cresce à sombra do preconceito e da exclusão social. Dotado de inteligência rara, beleza incomum e um senso aguçado de justiça, recusa-se a aceitar o destino reservado aos "filhos menores". Após ser traído pela própria família e escapar por meios quase mágicos, torna-se um fora da lei carismático - uma espécie de Robin Hood coreano - que desafia governadores corruptos, engana o rei e funda seu próprio reino em uma ilha distante. Misturando aventura, crítica social e elementos fantásticos, este conto tradicional coreano atravessa o tempo como símbolo de resistência, liberdade e astúcia.