Das Leben der 11-jährigen Bevvy wird von drei Dingen bestimmt: gemeinen Mitschülerinnen, einsamen Pausen und zu viel Zeit mit den falschen Büchern. Doch als die geheimnisvolle Cat auftaucht, wird Bevvy aus ihrer grauen Welt herausgerissen. Das fremde Mädchen beschwört ein Portal herauf, das die beiden nach Lorelkey katapultiert. Dieser Ort scheint genau so zu sein, wie Bevvy es aus ihren Geschichten kennt - endlose Wälder mit sprechenden Bäumen, Hochgebirge, die von Drachen und Einhörnern bevölkert werden, gigantische Motten, die als Flugtiere dienen. Aber in dieser Welt wütet ein grausamer Krieg zwischen Naturmagiern und dunklen Zauberern. Wieso hat Cat ausgerechnet Bevvy hierhergebracht?