Le Sorcier est libre. Ancienne figure de cauchemar ayant terrorisé les Quatre Cours il y a longtemps, il se déchaîne à travers les terres d'Ayiolyn. Obligés de fuir, Ellelin et les rois dragons doivent se réfugier chez les dragonniers. Leur alliance est fragile, et marquée par de trop nombreux secrets.
La jeune femme doit aussi faire face aux nombreuses révélations de la dernière course à la couronne. Elle y a découvert qu'elle n'est pas seulement humaine : elle est née sur Ayiolyn et est la princesse héritière de la mystérieuse Cour des Esprits, disparue depuis des années. 
Dans un monde menacé par de sombres divinités cherchant à asservir les mortels, Ellelin devra comprendre l'étrange magie qui sommeille en elle et revendiquer le trône qui lui revient de droit. Elle devra aussi démêler ses sentiments complexes pour les quatre séduisants rois dragons...