Glauben Meerjungfrauen an Menschen? Während eines Tiefsee-Forschungsauftrags an der University of California wird der Ozeanographiestudent Jay Bishop in einen Vulkanschacht in Richtung Erdkern gerissen - dem sicheren Tod entgegen. Doch zu seiner eigenen Überraschung überlebt Jay den Sturz. Stattdessen findet er sich als Gefangener einer Meerjungfrauen-Gemeinschaft wieder, die ihn als wissenschaftliches Experiment am Leben erhält. Verwirrt und orientierungslos scheint Jays einzige Hoffnung auf eine Rückkehr an die Oberfläche bei Paga zu liegen, einem Ältesten der Gemeinschaft, der in Jays unerwartetem Auftauchen die Erfüllung einer furchterregenden Prophezeiung sieht. Während sich die Gemeinschaft gegen sie erhebt, müssen Jay und Paga lebensgefährliche Entscheidungen - und ihre Folgen - in Kauf nehmen, wenn Jay jemals wieder nach Hause zurückkehren soll. Wird Jay in die Welt an der Oberfläche zurückfinden? Und selbst wenn - wie könnte sein Leben jemals wieder dasselbe sein?