Drugi tom przedstawia swiat po upadku tyranii, w którym jednosc panstwa przestaje byc mozliwa. Na gruzach dawnego ladu wylaniaja sie trzy glówne osrodki wladzy. Cao Cao konsoliduje pólnoc, reformujac administracje i armie; Liu Bei blaka sie miedzy sojuszami, próbujac zachowac moralne idealy; na poludniu Sun Ce i Sun Quan klada fundamenty przyszlej potegi.

Autor ukazuje, ze trwala wladza nie rodzi sie wylacznie z bitew, lecz takze z dyplomacji, zarzadzania zasobami i budowania lojalnosci. Tom akcentuje rozwój instytucji, strategii i odmiennych wizji panstwowosci.

Zakonczenie potwierdza trwaly podzial Chin i ostateczny kres marzen o odbudowie jednego imperium.