Trzeci tom stanowi kulminacje militarna calej epopei. Cao Cao dazy do opanowania poludnia i zjednoczenia kraju, napotykajac jednak niespodziewany opór. Sojusz Shu-Wu oraz geniusz strategiczny Zhuge Lianga przywracaja równowage sil.
Centralnym punktem tomu jest bitwa pod Czerwona Skala - jeden z najwazniejszych momentów w historii Chin. Autor mistrzowsko przedstawia starcia flot, gry wywiadów i psychologiczne pojedynki dowódców.
Zwienczenie tomu przynosi stabilizacje trzech królestw i nowa, napieta równowage polityczna.