Zima poshla na ubyl, postepenno ustupiv mesto teplu i zeleni. V pomeste Kaslkotts vse koty i koshechki nachali aktivno gotovitsya k tretey vazhnoy chasti svoego obucheniya - praktike vne sten zamka c vybrannymi nastavnikami.
Dve nedeli razluki s druzyami i gryaduschaya praktika ochen trevozhat Kovena. Osobenno posle ego videniy v Zaoblachnyh Vysyah s razrushayuscheysya bashney iz perlamutra i sna Sirenii pro zloveschiy tuman, kotoryy pogloschaet Braynu. K tomu zhe, uchaschayutsya sluchai vnezapnogo poyavleniya tumannyh uzlov. Oni poyavlyayutsya dazhe okolo samogo pomestya! Na schaste, v zamke poprosila ubezhischa rukokrylaya velikansha Biyorna, otnyne zaschischayuschaya shkolu svoim drevnim koldovstvom.
Kak videniya Kovena svyazany s drevney legendoy o Tsarstve Etemen i perlamutrovoy bashney? Deystvitelno li rukokrylye i koty byli soyuznikami v starodavnie vremena? Kto takie Ostan i Arzel? Sbudetsya li veschiy son Sirenii? Kovenu predstoit raskryt ochen mnogo tayn!